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Modelo de Datos

En Salesforce, la estructura de datos se organiza a través de un modelo relacional. Para simplificar su comprensión, se puede hacer una analogía con una hoja de cálculo:

  • Objetos (Objects): Son el equivalente a las tablas en una base de datos o a una pestaña en una hoja de cálculo. Funcionan como contenedores para almacenar un tipo específico de información (por ejemplo, información de clientes o de propiedades).
  • Campos (Fields): Corresponden a las columnas en una hoja de cálculo. Cada campo almacena un dato específico dentro de un objeto (por ejemplo, el nombre de un cliente o el precio de una propiedad).
  • Registros (Records): Son el equivalente a las filas en una hoja de cálculo. Un registro es una instancia única de un objeto (por ejemplo, el cliente "Juan Pérez" es un registro en el objeto Contacto).

Tipos de Objetos en Salesforce​

Salesforce utiliza principalmente dos tipos de objetos para estructurar la información:

  • Objetos Estándar (Standard Objects): Son los objetos que vienen predefinidos en la plataforma Salesforce. Están diseñados para cubrir necesidades de negocio comunes y ampliamente utilizadas. Algunos de los objetos estándar más importantes son Cuenta (Account), Contacto (Contact), Candidato (Lead) y Oportunidad (Opportunity).
  • Objetos Personalizados (Custom Objects): Son objetos creados por los usuarios para almacenar información que es única y específica de su empresa o industria. Permiten extender la funcionalidad estándar de Salesforce para adaptarla a procesos de negocio particulares.

Campos: Los Atributos de los Objetos​

Cada objeto, ya sea estándar o personalizado, contiene campos que definen los datos que se almacenan.

Tipos de Campos Fundamentales:

  • Identidad (Identity): Un campo de 15 caracteres, único y generado automáticamente para cada registro, que sirve como su identificador.
  • Sistema (System): Campos de solo lectura que proporcionan información del sistema, como la fecha de creación (CreatedDate) o la fecha de última modificación (LastModifiedDate).
  • Nombre (Name): Un campo obligatorio en todos los objetos que sirve para identificar y distinguir cada registro. Puede ser un campo de texto o un número autoincremental.
  • Personalizado (Custom): Cualquier campo creado por un usuario en un objeto estándar o personalizado. Se identifican fácilmente porque su nombre de API termina en __c (por ejemplo, Precio__c).

Tipos de Datos de Campo​

Cada campo tiene un tipo de dato que indica qué clase de información almacena.

Algunos de los tipos más comunes son:

  • Casilla (Checkbox): Para valores binarios (verdadero/falso o sí/no).
  • Moneda (Currency): Para valores monetarios.
  • Fecha (Date) y Fecha/Hora (DateTime): Para almacenar fechas o combinaciones de fecha y hora.
  • Fórmula (Formula): Un tipo de campo especial cuyo valor se calcula automáticamente a partir de una fórmula definida por el usuario.

Ver más tipos de datos

Gestión y Creación de Objetos y Campos​

La creación y personalización tanto de objetos como de campos se realiza a través del Gestor de Objetos (Object Manager), que se encuentra en el menú de Configuración (Setup) de Salesforce.  

Mejores Prácticas para la Personalización​

Al crear objetos y campos personalizados, es fundamental seguir ciertas buenas prácticas para mantener la organización y la integridad de los datos:

  • Nomenclatura Clara: Utilizar nombres descriptivos y únicos para los objetos y campos. Esto evita confusiones y facilita la comprensión del modelo de datos.
  • Documentación y Ayuda al Usuario: Incluir siempre una descripción clara del propósito de cada objeto y campo personalizado. Utilizar el texto de ayuda para ofrecer detalles adicionales a los usuarios.
  • Uso de Campos Obligatorios: Marcar como obligatorios aquellos campos que son críticos para un proceso de negocio. Esto previene la creación de registros con datos incompletos y asegura la calidad de la información.