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Chatter

La Herramienta de Colaboración Empresarial​

Salesforce Chatter es una plataforma de colaboración social empresarial integrada directamente en Salesforce. Su objetivo principal es facilitar la comunicación, el intercambio de conocimientos y la colaboración entre empleados en tiempo real, conectando a las personas, los datos y los procesos en un solo lugar.

Chatter transforma la manera en que los equipos trabajan, permitiéndoles colaborar directamente en registros de Salesforce como Cuentas, Oportunidades o Casos, además de en espacios dedicados como los Grupos.

Funcionalidades y Componentes Clave de Chatter​

Chatter está diseñado en torno a un sistema de "feeds" (fuentes de noticias) que centraliza la comunicación. Se puede acceder a él a través de la pestaña "Chatter" en Lightning Experience y está disponible en la aplicación móvil de Salesforce.

Feeds: El Centro de la Actividad​

Los feeds son flujos de publicaciones, comentarios y actualizaciones en tiempo real. Los usuarios pueden interactuar con el contenido mediante "Me gusta", comentarios y compartiendo publicaciones. Chatter ofrece varios tipos de feeds para organizar la información:

  • What I Follow (Lo que sigo): Es el feed principal y muestra las publicaciones de todas las personas, registros (objetos) y grupos que el usuario sigue.
  • To Me (Para mí): Muestra todas las publicaciones donde el usuario ha sido @mencionado directamente, así como las publicaciones realizadas en su propio perfil.
  • Bookmarked (Marcadores): Agrupa todas las publicaciones que el usuario ha guardado para revisarlas más tarde.
  • Company Highlights (Destacados de la empresa): Un feed generado automáticamente que muestra las publicaciones más populares y activas en toda la organización, ideal para descubrir contenido relevante.
  • My Drafts (Mis borradores): Un espacio privado para guardar borradores de publicaciones antes de compartirlas.

Grupos (Groups)​

Los grupos son espacios de colaboración para equipos, proyectos o intereses comunes. Pueden ser:

  • Públicos: Cualquier usuario de la organización puede unirse y ver el contenido.
  • Privados: Solo los miembros pueden ver y publicar contenido. Se requiere una invitación para unirse.
  • No listados: Similares a los privados, pero no aparecen en las búsquedas. Son solo para miembros y se accede por invitación.
  • Con clientes: Permiten invitar a usuarios externos (clientes, socios) a un entorno de colaboración seguro y privado.

Streams​

Los Streams son una de las características más potentes de Chatter. Permiten a los usuarios crear "súper feeds" personalizados combinando múltiples fuentes de noticias en una sola vista. Por ejemplo, se puede crear un stream que agrupe las publicaciones de:

  • Varios grupos que trabajan en un proyecto.
  • Las personas clave asignadas a ese proyecto.
  • Registros específicos como una Cuenta y sus Oportunidades relacionadas.
  • Se pueden crear hasta 100 streams, y cada uno puede combinar hasta 25 feeds diferentes.

Perfiles de Usuario y Seguimiento (Following)​

Cada usuario tiene un perfil donde puede compartir información sobre sí mismo y donde se muestra su actividad. La funcionalidad clave es "Seguir", que permite a los usuarios suscribirse a las actualizaciones de:

  • Personas: Para ver lo que publican.
  • Registros: Para recibir notificaciones cuando un registro importante (como una Oportunidad clave) se actualiza. El seguimiento de campos debe estar habilitado en el objeto para que esto funcione.
  • Grupos: Para participar en las conversaciones del grupo.

Otras Funcionalidades​

  • @Menciones: Para llamar la atención de un usuario o grupo específico en una publicación o comentario.
  • Temas (Topics): Permite categorizar publicaciones usando hashtags (#). Al hacer clic en un tema, se pueden ver todas las publicaciones relacionadas, facilitando la organización del conocimiento.
  • Encuestas (Polls): Para obtener rápidamente la opinión de los compañeros de trabajo.
  • Compartir Archivos: Permite adjuntar y compartir archivos directamente en el feed.

Limitaciones y Asignaciones de Chatter​

Aunque Chatter es una herramienta poderosa, tiene ciertas limitaciones técnicas y de uso que deben ser consideradas.

Limitaciones Funcionales y de Soporte​

  • Disponibilidad: Chatter solo permite la comunicación entre usuarios de la misma organización de Salesforce. Aunque se pueden invitar usuarios externos como clientes, no funciona como una red social abierta.
  • Soporte del Navegador: Ciertos complementos y extensiones de navegador de terceros pueden interferir con la funcionalidad de Chatter.
  • Disponibilidad en Portales: Chatter no es compatible con los antiguos portales de clientes o socios (Partner Portals / Customer Portals). Su funcionalidad para usuarios externos está enfocada en Experience Cloud Sites.
  • Sin soporte en la Consola: Históricamente, Chatter no era soportado en la pestaña "Consola" de Salesforce Classic.

Límites de Datos y Notificaciones​

  • Retención de Publicaciones: Las publicaciones y comentarios se conservan mientras la organización de Salesforce del cliente esté activa.
  • Eliminación Automática de Feeds de Seguimiento: Las actualizaciones de campos rastreadas en un feed que tengan más de 45 días y no tengan "Me gusta" ni comentarios se eliminan automáticamente. Sin embargo, el historial de auditoría del campo (si está habilitado) se conserva.
  • Notificaciones por Correo Electrónico: Salesforce impone un límite en la cantidad de correos electrónicos de notificación que se pueden enviar por organización y por hora. Este límite está sujeto a cambios y es importante consultarlo si se planean automatizaciones masivas que generen notificaciones.
  • Límite de @Menciones: Una sola publicación o comentario puede incluir un máximo de 25 @menciones.
  • Límite de Seguimiento: Un usuario puede seguir un máximo combinado de 500 personas, temas y registros.

Límites de Archivos​

  • Tamaño Máximo de Archivo: El tamaño máximo para archivos adjuntados en Chatter es de 2 GB.
  • Tipos de Archivo: No todos los tipos de archivos pueden ser previsualizados directamente en el navegador.

Estos límites son gestionados por Salesforce y pueden cambiar. Para implementaciones a gran escala, siempre es recomendable consultar la documentación oficial más reciente.